概述
電線電纜是用來傳輸電(磁)能和信息，實現電磁能量轉換的線材制品。廣義的電線電纜也簡稱電纜，狹義的電纜是指絕緣電纜，可以定義為:由以下部分組成的集合體；一根或多根絕緣線芯，以及它們各自可能具有的包層、總保護層和外保護層，電纜也可以有非絕緣層的導體。電纜有很多種，根據其用途主要可分為裸導線、電力電纜、電氣裝備用電纜、繞組線、通信電纜及光纖五大類。
電線電纜的主要分類
資料來源：公開資料整理
1、驅動因素
電線電纜制造業作為國民經濟中Z大的配套行業之一，是現代經濟和社會正常運轉的保障。為了規范、支持行業的發展，國家有關部門陸續出臺一系列相關政策，為行業提供了良好的政策環境，行業也隨著國家產業政策的不斷調整而逐步升級換代，從低端向中高端轉換。
中國電線電纜行業部分相關政策一覽表
資料來源：公開資料整理
2、技術
從電線電纜技術專利情況來看，隨著我國電線電纜行業的不斷發展，行業相關專利數量也隨之不斷增加。據資料顯示，2021年我國電線電纜相關專利申請數量為2799件，較上年減少626件。
2015-2021年中國電線電纜相關專利申請數量情況
資料來源：佰騰網，華經產業研究院整理
產業鏈分析
1、產業鏈
電線電纜行業產業鏈上游主要為銅材、鋁材、橡膠、塑料等原材料；中游為電線電纜生產供應環節，主要產品包括裸導線、電力電纜、電氣裝備用電纜、繞線組、通信電纜及光纖；下游廣泛應用于電力、通信、軌道交通、建筑工程、工程機械、新能源等領域。
電線電纜行業產業鏈示意圖
資料來源：公開資料整理
2、上游端分析
電線電纜主要由導體線芯、絕緣層和護層等部分構成，其中導體線芯主要由銅材、鋁材構成，銅、鋁原材料在電線電纜產品所需的原材料中占比Z大。我國是世界上第二大產銅國和第一大原鋁生產國，市場供應充足。據資料顯示，2021年我國銅材產量為2123.5萬噸，同比增長3.8%；鋁材產量為6105.2萬噸，同比增長5.6%。
2015-2021年中國銅材及鋁材產量情況
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
3、下游端分析
電力行業是電線電纜行業Z主要的應用領域，近年來，我國全社會用電量不斷增長，推動了我國電線電纜需求的增長。據資料顯示，2021年我國全社會用電量達83128億千瓦時，同比增長10.7%。
行業現狀
1、產量
隨著近年來我國城市化、智能電網建設等進程的不斷加快，推動我國電線電纜行業快速發展。電線電纜產量也隨之逐漸增長。據資料顯示，2021年我國電線電纜產量為5480萬千米，同比增長4.5%。
2015-2021年中國電線電纜產量及增速情況
資料來源：公開資料整理
2、銷售收入
從銷售情況來看，2016-2018年期間由于我國宏觀經濟疲軟和產量下降的影響，電線電纜銷售收入不斷下滑，在2018年達到近年來Z低點，銷售收入為9935億元。2018年以后，隨著電網改造加快、特高壓工程相繼投入建設，以及全球電線電纜產品向以中國為主的亞太地區轉移，行業開始緩慢復蘇，銷售收入開始回升。據資料顯示，2021年我國電線電纜行業銷售收入達11154億元，同比增長3.6%。
2015-2021年中國電線電纜行業銷售收入及增速情況
資料來源：公開資料整理
3、市場結構
從我國電線電纜市場結構來看，目前，電力電纜是行業市場占比Z大的細分領域，占比達39%，其次為電器裝備用電纜和裸電線，占比分別為22%和15%。
中國電線電纜行業市場結構分布情況
資料來源：公開資料整理
4、企業情況
隨著我國電線電纜行業的快速發展，行業新增企業數量不斷增長。據資料顯示，截至2021年底，我國電線電纜行業相關企業注冊量達72.07萬家，同比增長25.9%。
2015-2021年中國電線電纜行業相關企業注冊量情況
資料來源：企查查，華經產業研究院整理
5、進出口貿易
從行業進出口貿易情況來看，我國電線電纜主要以出口為主。據資料顯示，2021年我國電線電纜進口量為21.75萬噸，同比增長2.7%，進口金額為57.03億美元，同比增長15%；出口量為234.32萬噸，同比增長13%，出口金額為241.84億美元，同比增長30.8%。
2015-2021年中國電線電纜行業進出口貿易情況
資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理
6、進口分布
從進口分布情況來看，2021年我國電線電纜進口金額中，占比前三的地區分別為中國、越南和日本，占比分別為21.5%、19.9%和10%。
2021年中國電線電纜進口金額地區分布情況
資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理
7、出口分布
從出口分布情況來看，2021年我國電線電纜出口金額中，占比前三的地區分別為美國、中國香港及越南，占比分別為17.6%、11.3%和6.3%。
2021年中國電線電纜出口金額分布情況
資料來源：中國海關總署，華經產業研究院整理
發展趨勢
1.國產化替代進程加快
雖然中國是世界上Z大的電線電纜生產國，但其產品主要集中在低端市場，導致目前低端產品產能嚴重過剩，而高端產品供需不足。近年來，行業龍頭企業通過加大研發投入、完善研發體系，不斷增強綜合創新能力和技術實力，加速了行業國產化和替代進程。
2.特種電纜發展前景好
與普通電纜相比，特種電纜具有技術含量高、使用條件嚴格、附加值高等特點，具有優越的具體性能。目前在造船、軌道交通、清潔能源、航空航天、石油化工、新能源汽車等領域都需要大量的特種電纜。隨著科技進步、傳統產業轉型升級、戰略性新興產業和高端制造業的蓬勃發展，我國經濟社會正進一步向安全、環保、低碳節能、信息化、智能化方向發展。國家智能電網建設、現代化城市建設、大規模城鄉電網改造、新能源電站建設等領域對電線電纜的應用提出了更高的要求，這也為特種電線電纜的發展提供了新的發展機遇。
3.行業集中度不斷提高
雖然國內電線電纜行業已經形成了成熟的產業鏈和完整的工業體系，但是大部分企業生產的產品同質化嚴重，多為低端常規電纜產品，采用技術趨同。行業內企業競爭激烈，行業集中度相對較低。隨著中國電線電纜行業結構調整的不斷深入，電線電纜企業之間的洗牌和整合步伐加快，未來中國電線電纜行業的集中度將逐步提高。
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